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《福布斯》:THL自动化基金大约38%的已投资资金用在了自动化科技领域

   2022-06-15 1360
核心提示:【自动对焦:THL自动化基金】自2017年以来,这家总部位于波士顿的机构已投资了15家自动化领域的企业,包括机器人公司和流程自动化公司,投资金额超过50亿美元。THL的自动化基金于2020年11月启动,也投资了其中的11家
 【自动对焦:THL自动化基金】自2017年以来,这家总部位于波士顿的机构已投资了15家自动化领域的企业,包括机器人公司和流程自动化公司,投资金额超过50亿美元。THL的自动化基金于2020年11月启动,也投资了其中的11家。目前,该基金已投出约5亿美元,仍有约4亿美元现金可供继续收购。总的来说,该机构把大约38%的已投资资金用在了自动化科技领域。

 

 

《福布斯》:THL自动化基金大约38%的已投资资金用在了自动化科技领域

 

 

尽管自动化的普及趋势正不断扩大,但关注这一领域的投资者少之又少,这有点令人惊讶,也让THL (Thomas H. Lee Partners) 旗下刚成立一年半、拥有9亿美元资产的自动化基金 (Automation Fund) 格外引人注目。

文 | Amy Feldman

 

THL于1974年由亿万富豪Thomas Lee创立,目前已经筹集了超过340亿美元的权益资本。该机构认为,机器人与自动化可能会遵循软件行业的发展轨迹,后者在过去25年里所吸引的投资从10亿美元上升到了1,500亿美元。

 

对投资者来说,巨大的成长意味着巨大的机会,而随着市场下滑,低价收购公司的新机会也可能出现。“自动化正在渗透进所有的终端市场。”THL董事总经理、自动化基金负责人Jim Carlisle表示,“这就是为什么这是一个值得投资的强大技术趋势。”

 

自2017年以来,这家总部位于波士顿的机构已投资了15家自动化领域的企业,包括机器人公司和流程自动化公司,投资金额超过50亿美元。THL的自动化基金于2020年11月启动,也投资了其中的11家。目前,该基金已投出约5亿美元,仍有约4亿美元现金可供继续收购。总的来说,该机构把大约38%的已投资资金用在了自动化领域。

 

现年46岁的Jim Carlisle曾在高盛工作过一段时间,然后在2000年加入了THL。另一位38岁的董事总经理Mike Kaczmarek则与其一起参与自动化基金的投资工作,他于2016年来到该基金,同时也是机器人领域创新机构MassRobotics的顾问委员会成员。两人认为,增长、市场分散,以及仓库和建筑工地等许多蓝领工作所面临的劳动力短缺是吸引他们投资的因素。

 

Jim Carlisle和Mike Kaczmarek

 

前亚德诺半导体 (Analog Devices) 的高管Mark Martin表示:“还有一些后期风投或私募股权也在进军这个领域,但数量不多。”最近,他与MassRobotics的联合创始人Fady Saad创办了Cybernetix Ventures,这是一家新的针对机器人和自动化领域的早期风投机构。

 

Jim Carlisle和Mike Kaczmarek拒绝讨论回报问题,但THL通过对挪威仓库机器人公司AutoStore的投资大赚了一笔。该公司去年10月以120亿美元的市值上市,是挪威20年来最大的IPO,而THL为此支付的价格是19亿美元。据报道,软银在2021年4月以28亿美元的价格收购了该公司40%的股份,而公司目前的市值约为80亿美元。

 

获得了THL自动化基金投资的仓库机器人公司RightHand Robotics的联合创始人兼首席执行官Yaro Tenzer则表示:“AutoStore是去年成功的案例之一。”

 

对AutoStore的投资,加上自2017年开始的其他三笔投资——包括最近合并的物流公司MHS Global和仓库自动化公司Fortna——促成了自动化基金的创建。

 

虽然仓库机器人和物流仍然是该基金的核心——例如,该基金在2021年3月向供应链可视化公司FourKites投资了1亿美元——但Jim Carlisle和Mike Kaczmarek表示,该团队每年接触的行业企业超过1,000家。“我们已经扩展到了其他领域,如半导体、医疗保健、农业、保险和制造业。”

 

以THL斥资30亿美元(资金源于其56亿美元的旗舰基金和自动化基金)收购Brooks Automation的半导体自动化业务为例,后者为全球芯片厂和原始设备制造商提供精密机器人和污染控制产品。Mike Kaczmarek说:“从宏观角度看,半导体向终端用户的销售额约为4,700亿美元,预计到2030年将增至1万亿美元。我们今天做的任何事情都离不开芯片。”

 

与此同时,在医疗领域,该基金最近投资了Qventus和Intelligent Medical s。前者的业务是将其人工智能与医院的电子医疗记录连接起来,以改善患者流量并降低成本;后者则将医学术语翻译为临床代码。Jim Carlisle称:“这是一种有效利用可能被隐藏的数据来强化手工任务执行或改善实际结果的业务。”

 

在农业方面,该基金投资了一家以色列公司Phytech,该公司将传感器安装在树木和农作物上来收集数据,从而提高产量,例如,其会针对浇水时间和浇水量提出建议。在建筑领域,该基金投资了House of Design,该公司通过机器人来推动屋顶和地板建造的自动化,而这一定程度上是利用了建筑领域的劳动力短缺情况。■

 


 

 

案例:THL收购金唯智母公司自动化业务

 

 

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2021年9月22日 /美通社/   金唯智母公司Brooks Automation, Inc.(纳斯达克代码:BRKS)9月21日宣布,以30亿美元现金将其半导体解决方案集团业务(或“自动化业务”)出售给Thomas H.Lee Partners,L.P.(“THL”),并已签订最终协议。在截至2021年6月30日的过去12个月内,自动化业务报告的收入约为6.13亿美元。购买价格可根据营运资金和其他项目进行调整。Brooks集团预计,在满足常规交割条件和监管批准后,交易将于2022年上半年结束。

Brooks的自动化业务是全球半导体自动化设备行业高精度、高通量真空机器人和系统以及污染控制解决方案的领先供应商。近期,该业务已扩展到多市场应用的协作机器人。

Brooks总裁兼首席执行官Steve Schwartz表示:“我们为自己建立的高度创新的自动化业务感到自豪,该业务在半导体行业取得了巨大成功。我们期待着它在THL的领导下继续增长。同样的,我们为生命科学业务的实力感到自豪,也为这笔交易的巨大收益感到兴奋,这笔交易将为拥有巨大机遇的生命科学市场提供战略投资。”

THL董事总经理Michael Kaczmarek表示:“在过去40年中,Brooks建立了一系列卓越的自动化解决方案,解决了半导体设备行业面临的某些最困难的工程挑战。我们很高兴能够支持该业务在半导体及其它领域的新增长阶段。”

THL自动化基金董事总经理兼负责人Jim Carlisle表示:“THL一直专注于投资于自动化领导者,正如我们在2020年成立自动化基金所强调的那样,与行业领导者合作以加速增长。我们欢迎Brooks Automation和多市场协作自动化团队加入我们充满活力和创新的自动化解决方案供应商大家庭,期待与Brooks Automation的优秀团队合作,发掘新的增长机会。”

由于半导体业务即将出售给THL,Brooks将不再执行2021年5月宣布的计划,即将集团拆分为两个独立的上市公司。预计在2022年上半年完成出售后,半导体自动化业务将与Brooks Automation的名称和品牌一起转移到给THL。剩下的生命科学业务将作为独立的生命科学上市公司运营,新名称将于近期公布。Brooks管理层计划于2021年11月16日举办投资者日,讨论生命科学业务。

本次交易由Evercore担任独家财务顾问,Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo,P.C.担任Brooks Automation的法律顾问。

关于 Brooks Automation

Brooks(纳斯达克:BRKS)运营 Life Sciences 和 Semiconductor Solutions 两项全球性市场领先业务,均有其各自的重点和专长领域。Life Sciences 为全球顶级制药、生物技术、学术和医疗机构提供全套可靠的冷链样品管理解决方案和基因组服务,涵盖药物开发、临床研究和先进细胞疗法等领域。作为半导体制造业 40 多年的合作伙伴,Brooks 的 Semiconductor Solutions 企业为全球领先的半导体芯片制造商和设备制造商提供行业领先的精密真空机器人技术、集成自动化系统和污染控制解决方案,以及多市场应用的协作式机器人技术和自动化能力。Brooks 总部位于马萨诸塞州切姆斯福德,业务遍及北美、欧洲和亚洲。更多信息,请访问。

关于Thomas H.Lee Partners

Thomas H.Lee Partners,L.P.(“THL”)是一家领先的私募股权公司,专注投资于三个领域的中等市场增长型公司:金融服务、医疗保健和技术与商业解决方案。THL将深厚的行业专业知识与专业的内部运营资源结合起来,与管理层合作,改造和建立具有持久价值的伟大公司。公司的领域专业知识和资源有助于建立伟大的公司,以加速增长、改善运营并推动长期可持续价值。自1974年以来,THL已经筹集了300多亿美元的股本,投资了160多家公司,并完成了500多次附加收购,收购时的企业总价值收购超过2100亿美元。THL通过其旗舰私募股权基金和专门的自动化基金投资自动化公司。

 

 
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